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工程机械行业又一春:竞争呈集中化,外企巨头下探中低端市场_电气自动化

发布日期: 2019-05-16 04:05    作者: 王强    浏览数: 60

11月末,上海新国际博览中心内人头攒动,中国最大的工程机械行业展会——每两年一届的上海宝马工程机械展正在举办。占地10万平米的户外展区摆满了各个品牌的工程机械,三一、徐工、小松、斗山等国内外大牌厂商悉数亮相。展区内,购销双方穿梭在高耸的塔吊之间寻觅生意机会,观众们则聚集在有发布活动的展台前,不时为产品亮点献上掌声。

据展会官方数据统计,2018年上海宝马展在展览面积、参展商数量和观众数量方面都创造了历史最高水平。其中,展示面积突破33万平方米,使用了上海新国际博览中心全部展区。参展企业数量达3350家,与上一届相比上升13%。观众总人数达到21.2万人,增幅高达25%。

工程机械行业又一春:竞争呈集中化,外企巨头下探中低端市场_电气自动化

卡特彼勒新品发布会现场 澎湃新闻 海阳 图

这些亮眼的数字与上一届展会形成鲜明对比:2016年,上海宝马展首次出现参观人数下滑的现象,包括小松、厦工、神钢、柳工在内的国内外龙头企业纷纷因成本问题缺席。彼时,中国工程机械行业经历了一场历时5年的萧条,多家中小型企业陷入倒闭,行业销量自2014年起进入负增长。在一些行业人士的口中,这场自2011年4月份开始的下行周期被称作“断崖式下滑”。

然而,从近两年来的工程机械行业发展数据来看,严冬已经结束。据国家统计局数据显示,2018年1至9月,全国挖掘机、装载机累计生产194153台、108324台,同比分别增长51.7%和26%。如今,行业内更为关注的问题是,这一轮迅猛发展的势头是否会重现工程机械市场在2009年至2011年之间的辉煌景象。

告别严冬:基建补短板叠加设备更新期

作为建筑业的上游产业,工程机械行业的景气与否取决于新开工面积与开工率的多少,进而受宏观环境下固定资产投资左右。2008年至2011年,“四万亿计划”的刺激带来一场基础设施与房地产的建设大潮。在此三年间,全国工程机械销量年增速维持在30%以上,2011年增速为41.3%达到顶峰。此后,随着“四万亿计划”走向尾声,渐趋疲软的需求端难以消化工程设备库存量,行业开始由盛转衰,自2011年4月起进入下行期。

“2014年2015年对全球建筑行业来说是比较艰难的两年,当时卡特彼勒的业务在这两年下降了25%,而2017年和2018年则有了好转。在过去的18个月里,有了50%左右的增长。”卡特彼勒分管基础建设业务的集团总裁彭唐谋(Thomas Pellette)对包括澎湃新闻()在内的媒体表示。成立于1925年的卡特彼勒总部位于美国伊利诺伊州,主营业务为包括工程机械、矿山设备、燃气发动机在内的重型工业设备。据财报显示,卡特彼勒今年第三季度营收135亿美元,同比增长15.5%。而据彭博数据显示,卡特彼勒2017年工程机械板块营业收入达到191.3亿美元,排名全球第一。

在中国,卡特彼勒是工程机械市场占有率最高的外资企业之一。据分管中国市场业务的卡特彼勒(中国)投资有限公司董事长陈其华介绍,卡特彼勒今年在中国市场的迅猛增长主要来自存量机械的更新替换,这一部分的规模比售出的新机更高。“此外,中国政府也不断投资于基础设施建设,推动经济的稳定增长。”他补充道,“我们将这个政策看作一种行业整体的推动力。”

工程机械行业又一春:竞争呈集中化,外企巨头下探中低端市场_电气自动化

卡特彼勒(中国)投资有限公司董事长 陈其华

今年以来,基础设施投资平稳增长,增速有所回落。在此背景下,基础设施补短板在今年下半年被提上政策议程。7月底,中共中央政治局召开会议部署下半年工作时,明确提出加大基础设施领域补短板的力度。11月,国务院办公厅出台《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,要求着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、公共服务、城乡基础设施、棚户区改造等领域短板,加快推进已纳入规划的重大项目。据国家统计局数据显示,今年1至10月份基础设施投资同比增长3.7%,其中道路运输业增长10.1%。

在宝马展现场,一位常驻山东市场的约翰迪尔公司(John Deere)销售人员向澎湃新闻()表示,随着以山东潍日高速、济青高速扩建为代表的大型工程持续推进,山东工程机械需求量激增,其中最具代表性的挖掘机销量上升至全国第一。他表示,“今年工程机械销量增长的主要来源是老客户,他们的工程量也在增长。一些老机器效率跟不上就会更换新设备,原来有一台的可以增加到两台三台。”

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