


豪森股份:关于大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
关于大连豪森设备制造股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金申请文件
审核问询函的回复
独立财务顾问
(上海市广东路689号)
二〇二二年七月
上海证券交易所:
大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“豪森股份”)收到贵所于2022年6月13日下发的《关于大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》(上证科审(并购重组)〔2022〕6号)(以下简称“《审核问询函》”),公司已会同海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”)、上海市锦天城律师事务所(以下简称“锦天城律师”、“律师”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”、“会计师”)、万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称“万隆评估师”、“评估师”)等中介机构,按照贵所的要求对审核问询函中提出的问题进行了认真研究,现逐条进行说明,请予审核。
说明:
一、如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》中的释义相同。
二、本回复报告中的字体代表以下含义:
问询函所列问题 宋体(加粗)
对问询函所列问题的回复 宋体(不加粗)
对重组报告书的修改、补充 楷体(加粗)
三、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。
目录
目录................................................................................................................................ 2
一、关于交易方案........................................................................................................ 3
1.1关于业绩承诺与补偿...................................................................................... 3
1.2关于交易条件设置........................................................................................ 13
二、关于标的资产业务与协同效应.......................................................................... 25
2.1关于标的资产业务和技术............................................................................ 25
2.2关于协同效应与整合.................................................................................... 44
2.3关于标的资产租赁房产................................................................................ 57
三、关于盈利预测与估值.......................................................................................... 67
3.1关于收入及整体预测.................................................................................... 67
3.2关于费用预测................................................................................................ 83
四、关于赢合科技与永诚贰号.................................................................................. 92
4.1关于赢合科技入股、退出标的资产............................................................ 92
4.2关于永诚贰号.............................................................................................. 107
4.3关于标的资产与赢合科技的交易.............................................................. 114
五、关于标的资产历史沿革.................................................................................... 127
5.1关于北京智科.............................................................................................. 127
5.2关于未实缴出资.......................................................................................... 140
5.3关于股权代持.............................................................................................. 146
六、关于标的资产主要财务信息............................................................................ 151
6.1关于营业收入.............................................................................................. 151
6.2关于成本和毛利率...................................................................................... 177
6.3关于应收账款.............................................................................................. 180
6.4关于客户与供应商...................................................................................... 203
6.5关于存货...................................................................................................... 238
6.6关于标的资产诉讼与银行账户冻结.......................................................... 252
6.7关于其他财务信息...................................................................................... 267
七、关于商誉和其他................................................................................................ 276
7.1关于商誉...................................................................................................... 276
7.2关于配套募集资金...................................................................................... 285
7.3其他.............................................................................................................. 292
一、关于交易方案
1.1关于业绩承诺与补偿