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中信重工机械股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告

发布日期: 2019-06-13 17:33    作者: 王强    浏览数: 190

  保荐机构(联席主承销商):中德证券有限责任公司

  财务顾问(联席主承销商):中信证券(600030,股吧)股份有限公司

  中信重工(601608,股吧)机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过68,500万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 631号文核准。本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司,联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司(以下合称“联席主承销商”)。

  发行人和联席主承销商就本次发行新股投资风险做出以下特别提示:

  1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2012年6月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中信重工机械股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”和“风险因素”章节,须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

  4、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑配售对象的报价情况、发行人自身的内在价值、未来的成长性以及可比公司的估值水平,协商确定本次发行价格。

  5、发行人所在行业为专用设备制造业,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为19.97倍(截至2012年6月21日),请投资者决策时参考。本次发行价格对应的2011年摊薄后市盈率为16.19倍,低于行业最近一个月平均滚动市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

  6、发行人本次募投项目的计划所需资金量为413,110万元。按照本次发行价格4.67元/股计算的预计募集资金量为319,895万元,低于拟用于本次募投项目的所需金额,但仍存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

  7、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

  8、如果出现网上申购不足向网下回拨的情况,网下发行数量将相应增加,联席主承销商将根据回拨规模增加网下配售数量;如果出现网下向网上回拨的情况,网下发行数量将相应减少,联席主承销商将根据回拨规模减少网下配售数量。因此请投资者务必注意网上网下双向回拨机制启动将导致网下配售结果在获配数量、获配比例方面的变化。

  9、发行人及联席主承销商将于2012年6月29日(T+2日)在《中信重工机械股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中公布联席主承销商在推介期间提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。以上数据仅用于如实反映联席主承销商对发行人的估值判断和配售对象的报价情况,不构成对发行人的投资建议,提请投资者关注。

  10、请投资者务必关注投资风险。若2012年6月27日(T日)出现网下申购不足,认购不足部分由承销团余额包销;若T日出现网上申购不足,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下的机构投资者认购,发行人和联席主承销商将按比例进行配售;上述机构投资者未能足额认购的部分由联席主承销商推荐其他投资者认购;仍然认购不足的部分,将由承销团包销剩余股票。

  11、本次发行结束后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给本次申购获配的投资者。

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